有跟蹤知識蒸餾所得朋友都知道,所長有投資於Fastly這隻曾經熱炒得SaaS雲計算股。還好,由於看不明白其業務的增長前景,所以所長買入第一注後,沒有再加注了。
控制注碼、控制風險。
主要業務從事內容傳遞網路服務和邊緣運算的Fastly,現價比知識蒸餾所買入價跌超過40%。由於控制了注碼,對Fastly的大跌對知識蒸餾所的投資回報少於0.2%
之前寫了一篇關與Fastly的文章,題目為:看不懂真的不要買。連結如下:
https://www.facebook.com/108282217650580/posts/257393092739491/?d=n
最近所長寫了3篇關於SaaS公司的文章,主要還是帶出一個觀點:看不懂真的不要買,看懂了,也要看估值是否合理。
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Fastly 收入同比增長35%,收入達到近8,500萬美元,離預期差不多。所長覺得,真的令股價下跌的原因如下:
貢獻超過85%收入的企業客戶數量,2021年Q1只增加12家,去年同期增加了9家。
代價呢?
2021年Q1營銷費用為3487萬美元,2020年Q1營銷費用為1917萬美元。
佔收入大部分的企業客戶新增數量只增長了33%,營銷費用卻增加了超過75%!
看來這位新到任的首席營收官的壓力不小啊!難怪CFO離職。
最後,還是那句話,與其投資前景未明的Fastly,不如投資確定性比較高的 #微軟。