2023年1月13日每週投資總結|中美各半投資策略背後的邏輯|我為何想沽出部分中概股

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截至2023年1月13日,投資組合累計回報率+135.35%。YTD回報率+10.13%,年複合回報率+15.11%。上週無交易。

上週東西皆升,升幅較大的是比亞迪和Amazon,股價分別按週上升15及14%。股神繼續沽售比亞迪,令其股價在週中一度跌穿每股200港元,但股價隨後卻止跌回升,原因不得而知。再強調一次,股神沽售比亞迪不代表它無投資價值,我相信他沽售的原因是王傳福達到了當初訂下的階段性目標,比亞迪在新能源汽車發展上已成功跨過了零到一的發展階段,這個階段的投資價值已大部分釋放。

不過,新能源汽車仍然在高速發展,比亞迪又是民族品牌,其平台化發展戰略能夠提升營運效率,因此我看好比亞迪將會在新能源汽車競爭中名列前茅,並可以規模化盈利。這是比亞迪一到一百發展階段的投資價值所在。

Amazon的股價上漲有點莫名其妙,或許是之前的股價實在跌得太低殘吧。Amazon的執行力強大,我認為他有能力在幾季內扭轉消費者業務虧損情況,並在經濟環境好轉時再次實現盈利,且盈利能力創出高峰。

上週唯一下跌的是美團,在沒有什麼負面消息的情況下,股價按週下跌5%。盈利能力較弱的公司的股價較容易被舞高弄低。

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大家都知道所長一直奉行科技為先、中美各半的投資策略。科技為先主要是我深信科技可以提升人類生產力,推進社會發展,而作為中堅分子的科技企業則可以從中賺取可觀利潤,推動股價上升。

中美各半則考慮到地緣政治風險。美國被中國不斷進逼,在可見的將來或會不再是世界第一經濟體。當然美國正在奮力反抗,在高科技領域不斷打壓中國,希望維持世界第一地位。中國則是過去幾十年經濟發展速度最快的國家,能夠達到今天的成就,得來不易。在可見的將來中國有可能成為世界第一經濟體,但其獨裁體制令投資人無法完全放心。

中美各半本質上是一種對沖。

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