知識蒸餾所: 2022年8月12日每週投資總結|重新審視Apple和Microsoft的投資價值以及投資部署

截至2022年8月12日,投資組合累計回報率+184.76%,YTD回報率-13.60%,年複合回報率+20.28%。本週無操作。

本週回報較上週回升1.38個百分點,主要美國公佈了優於市場預期的CPI數據後,美股顯著上升,Apple和Tesla上漲超過4%,Microsoft上漲超過3%以及Amazon上漲近2%。港股變現反覆,指數再2萬點上下徘徊,上週買入的阿里巴巴上漲接近5%,騰訊也上漲接近2%,美團持平。拼多多和理想則分別下跌3%和4%。中美關係緊張,國內經濟問題持續,短期內整體經濟走向也難以改變。

下週騰訊公佈第二季度業績,我個人對於騰訊的業績期望不大。沒有拿到遊戲新版號,宏觀經濟環境不好,廣告亦難以好轉。戰略性放棄虧損的IaaS業務後的企業服務收入增速或會放緩,但盈利能力有所提升。第二季度線下活動因為疫情原受影響,微信支付交易量也受影響。整體而言,如果收入能夠同比上漲5%以內已經非常不錯,盈利是否能夠提升就要看降本增效的效果了。

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下週內容更新計劃:

  • 騰訊:2022年第二季度基本面與估值分析
  • 所長股評:Block & Shopify
  • 影片分享:香港寬頻|Qualcomm(視乎時間安排)

本週發佈內容:

Long-term|Stay-invested|Tech

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